Юрий Куклачев рассказывает о своей жизни и ездит по детским колониям с уроками доброты. Он приходит не для того, чтобы чему-то учить, а чтобы рассказать о своей жизни. В холодном зале клуба воспитательной колонии для несовершеннолетних он проводит простую беседу по душам, чтобы дети услышали его и поняли. Его история не похожа на красивую сказку про веселого клоуна и его кошек.